参考:楽天証券『ブル・ベアファンド特集』
ブルとベア
長いこと、ブル(牛さん)は角を下から突き上げる仕草をすることから、上昇相場や強気のことを言い、 ベア(熊さん)は前足を上から振り下ろす仕草をすることから、下落相場や弱気ことを言う、と信じていた。 . この文章の続きは下のURLに出ています、私も意外でしたがご一読ください。。。真偽の程は自信ないのですが!?! http://www.stockcampus.com/uroko/20000425.html
質問者からのお礼 2001/10/06 02:13
アメリカにも、民話のような話が存在するのですね。 狸の皮算用ならぬ、とらぬ熊の皮の空売り、が語源とは。 アメリカらしからぬ歴史がありますね。 でも何故熊なのでしょう?? しかし、熊と牛を戦わせたら熊が勝つに決まっている、と思うのは私だけでしょうか? ありがとうございました。
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金融用語で ブル(bull) 上昇 ベア(bear) 下降 だそうですが、ブルもベアも力強い動物のイメージがあるのに、なぜ下降でベアなのですか?
私は投資初心者です。ブルは上昇時、ベアは下降時に基準価格が上昇すると聞きました。今市場は上昇期だと思うのでブルが良いのでしょうが、ベアの基準価格(600円位)の低さが気に掛かっているのですが・・・今買えば相当な口数買ますが、今買って長期2、3年保有することに問題はあるのでしょうか? もちろん運用費等は必要でしょうが その他のデメリットは何でしょうか?教えて下さい。
投資初心者です。 ある本で、「投資初心者は安く買って高く売る方法(ブル)でもよいが、上級者は高く売って安く買い戻す方法(ベア)で儲ける」といったことが書かれていました。 確かに、相場が上昇している時だけでなく下落している時にも勝てるようにしたほうがいいと思いますが、スワップ損益が別途生じるFXでもベアのほうがよいものでしょうか? 仮に読みが外れて含み損が出た場合に、スワップ益が発生する建玉のほうが塩漬け策で確定損失を回避する可能性が高い気がするので、私は玉を建てるならスワップ益が生じるほうを選ぶことを原則に考えているのですが、いま円絡みでスワップ益を生じさせようとするとほとんどがロング玉になるので、ベアの良さがよくわかりません。 FXの場合はどう考えればいいのか教えてください。
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下げ相場で利益を狙う投資① ベア型ファンド 主なベア型投資信託・インバース型ETFをご紹介
株式投資の世界では上げ相場(強気相場)をブル(雄牛)、下げ相場(弱気相場)をベア(熊)と呼ぶことがある
ブル型・ベア型の中には、株価指数の2倍以上の値動きになるように設計されているものもあります。大きく値動きするように設計することで、少額の投資で大きなリターンを狙うことが可能です。もちろん、相場が予想と逆方向に動けば大きな損失が出る可能性もあるので、投資する際には注意が必要です。
主なベア型投資信託一覧
主なベア型投資信託は以下の通りです。通常のインデックスファンドと比べると、信託報酬が高く設定されていることも特徴です。
投資信託名 | 運用会社 | 信託報酬 (税込み) |
---|---|---|
T&Dダブルブル・ベア・シリーズ7 (ナスダック100・ダブルベア7) | T&Dアセット マネジメント | 実質 1.184%程度 |
日本トレンド・セレクト <リバース・トレンド・オープン> | 日興アセット ブルベアって何 ブルベアって何 マネジメント | 1.012% |
野村ブル・ベア セレクト8 (米国株スーパーベア8) | 野村アセット マネジメント | 1.155% |
One 日本株ダブル・ベアファンド | アセット マネジメントOne | 0.935% | ブルベアって何
SBI 日本株3.7ベアIII | SBIアセット マネジメント | 0.913% |
SBI ブルベアって何 日本株3.8ベア | SBIアセット マネジメント | 0.913% |
ダイワ・ブルベア・ファンド6 ベア2倍日本株ポートフォリオ6 | 大和アセット マネジメント | 1.023% |
楽天日本株3.8倍ベア | 楽天投信投資顧問 | 1.243% |
楽天日本株トリプル・ベアIV | 楽天投信投資顧問 | 1.023% |
野村 ハイパーブル・ベア8 (日本ハイパーベア8) | 野村アセット マネジメント | 1.122% |
ETFでは「インバース型」と呼ばれる
主なインバース型ETF一覧
コード | ETF名 | 運用会社 | 信託報酬 (税込み) |
---|---|---|---|
1356 | TOPIXベア2倍上場投信 | シンプレクス・アセット・ マネジメント | 0.825% |
1357 | NEXT FUNDS 日経平均 ダブルインバース・インデックス 連動型上場投信 | 野村アセット ブルベアって何 マネジメント | 0.880% |
1360 | 日経平均ベア2倍上場投信 | シンプレクス・アセット・ マネジメント | 0.825% |
1366 | ダイワ上場投信-日経平均 ダブルインバース・インデックス | 大和アセット マネジメント | 0.825% |
1368 | ダイワ上場投信-TOPIX ダブルインバース(-2倍)指数 | 大和アセット マネジメント | 0.ブルベアって何 825% |
1456 | ダイワ上場投信-日経平均 インバース・インデックス | 大和アセット マネジメント | 0.825% |
1457 | ダイワ上場投信-TOPIX インバース(-1倍)指数 | 大和アセット マネジメント | 0.825% |
1459 | 楽天ETF-日経ダブルインバース 指数連動型 | 楽天投信投資顧問 | 0.385% |
1465 | ダイワ上場投信-JPX日経400 インバース・インデックス | 大和アセット マネジメント | 0.825% |
1466 | ダイワ上場投信-JPX日経400 ブルベアって何 ダブルインバース・インデックス | 大和アセット マネジメント | 0.825% |
1468 | JPX日経400ベア 上場投信(インバース) | シンプレクス・アセット・ マネジメント | 0.825% |
1469 | JPX日経400ベア2倍 上場投信(ダブルインバース) | シンプレクス・アセット・ マネジメント | 0.825% |
1471 | NEXT FUNDS JPX日経400 インバース・インデックス 連動型上場投信 | 野村アセット マネジメント | 0.ブルベアって何 880% |
1472 | NEXT ブルベアって何 FUNDS JPX日経400 ダブルインバース・インデックス 連動型上場投信 | 野村アセット マネジメント | 0.880% |
1569 | TOPIXベア上場投信 | シンプレクス・ アセット・マネジメント | 0.825% |
1571 | NEXT FUNDS 日経平均 インバース・インデックス 連動型上場投信 | 野村アセット マネジメント | 0.880% |
1573 | 中国H株ベア上場投信 | シンプレクス・アセット・ マネジメント | ブルベアって何 0.935% |
1580 | 日経平均ベア上場投信 | シンプレクス・アセット・ マネジメント | 0.825% |
ベア型は長期投資には向かない。あくまで下げ相場の「回避策」
世界的に経済成長が続く上昇局面の相場であれば、下落局面で利益が出るベア型を長く保有するほど、損失が徐々に増えていくことになります。そのため、普段は経済成長の恩恵を受けられる通常の投資信託やETFに投資することが、資産運用の基本といえます。
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